Deze filmklassieker schetst van het leven van de beroemde Armeense troubadour Sayat Nova, die leefde in de 18e eeuw en van grote invloed was op muzikanten en dichters in de hele Kaukasus. Dit meesterwerk van Parajanov toont de pracht van de Armeense cultuur en brengt het verhaal van Sayat-Nova, zijn intellectuele, artistieke en spirituele groei tot leven met onvergetelijke beelden, muziek, zang en een minimum aan dialoog.